Gestión de reclamos y flujo de trabajo

Crea y haz seguimiento de reclamos de reembolso con descripción, monto, categoría y entidad reembolsadora. Mueve los reclamos a través de estados: borrador, enviado, aprobado o rechazado.

Edita campos directamente en la página de detalle del reclamo. Adjunta documentos y vincula transacciones bancarias para mostrar gastos y pagos de reembolso. Filtra y ordena la lista de reclamos; usa Anterior/Siguiente para navegar entre reclamos sin volver a la tabla.

Importación y conciliación de transacciones bancarias

Importa transacciones de tu banco mediante archivos OFX. La aplicación detecta duplicados y asigna las transacciones a la cuenta bancaria correcta. Vincula transacciones a reclamos como gastos o reembolsos.

Usa la página de Revisión de conciliaciones para confirmar o rechazar las coincidencias sugeridas. Crea reclamos directamente desde transacciones con un clic. Las acciones masivas te permiten ocultar o crear reclamos para las filas seleccionadas.

Conciliación asistida por IA

La IA opcional puede mejorar las sugerencias de conciliación cuando el motor basado en reglas no está seguro. La IA está desactivada por defecto; cuando se activa, los datos se anonimizan antes de salir de ClaimStation. Tú siempre revisas y confirmas — nada se vincula automáticamente.

La Inteligencia de Conciliación aprende de tus acciones de confirmar y rechazar para mejorar las sugerencias futuras. El aprendizaje se almacena en tu cuenta y puede borrarse en cualquier momento.

Uso compartido del hogar y dependientes

Crea un hogar e invita a miembros de tu familia por correo electrónico. Los reclamos no privados y las cuentas bancarias se hacen visibles para todos los miembros. Agrega dependientes (por ejemplo, hijos) que no tienen cuenta propia.

Asigna reclamos a un beneficiario: tú mismo, otro miembro o un dependiente. Haz seguimiento de toda la familia en un solo lugar. Cuando un dependiente cree una cuenta más adelante, vincúlalo para migrar su historial de reclamos.

Documentos y recibos

Adjunta recibos y documentos de respaldo a los reclamos. Los archivos se almacenan de forma segura y permanecen asociados al reclamo. Sube archivos al crear o editar un reclamo.

Los documentos usan créditos de tu saldo. La aplicación mantiene tus archivos organizados y fáciles de encontrar cuando los necesites para seguimiento o auditorías.

Informes y paneles de control

El panel de control muestra un resumen: total de reclamos, desglose por estado, cuánto te deben aún y actividad reciente. Genera informes filtrados por período, categoría, estado o entidad reembolsadora.

Exporta datos como CSV para tus registros o propósitos fiscales. Hay una vista de informe optimizada para impresión.

Accesibilidad

ClaimStation es compatible con temas claro, oscuro y de alto contraste. Elige la fuente OpenDyslexic en la configuración de Perfil para mejorar la legibilidad si tienes dislexia.

La aplicación está disponible en inglés (con variantes NZ, UK, US), neerlandés, alemán y español (Latinoamérica), con más idiomas planificados. Las tablas admiten ordenamiento, filtrado y navegación por teclado.

API para desarrolladores y webhooks

Intégrate con ClaimStation usando la API pública. Administra las claves de API en Configuración → Herramientas de desarrollo. Las claves se almacenan con hash por seguridad.

Configura webhooks para recibir eventos cuando los reclamos o transacciones cambien. Construye automatizaciones o sincroniza con tus propias herramientas.

ClaimStation Dashboard (OpenDyslexic, High Contrast)

Soporte multimoneda

Establece tu moneda predeterminada en Perfil. Los reclamos y transacciones pueden usar diferentes monedas. El panel de uso y la facturación pueden mostrar montos en tu moneda local junto con USD.

ClaimStation Settings Dev Tools API Keys

Cuentas bancarias

Agrega una o más cuentas bancarias para organizar tus transacciones. Importa archivos OFX por cuenta; la aplicación detecta duplicados y mantiene todo sincronizado.

Vincula transacciones a reclamos como gastos o reembolsos. Consulta qué transacciones están conciliadas y cuáles necesitan atención.

Categorías y entidades reembolsadoras

Define categorías personalizadas para tus reclamos (por ejemplo, médico, viaje, equipo). Crea entidades reembolsadoras (aseguradoras, empleadores, organismos gubernamentales) para hacer seguimiento de quién paga qué.

Filtra y ordena por categoría o entidad. Mantén tus datos organizados y fáciles de reportar.

Seguridad e inicio de sesión

Inicia sesión con correo electrónico y contraseña, o usa un proveedor de confianza. Activa MFA (TOTP) para una capa adicional de seguridad. Los códigos de recuperación te ayudan a recuperar el acceso si pierdes tu dispositivo.

Tus credenciales se almacenan de forma segura. ClaimStation es compatible con inicio de sesión con contraseña y autenticación de dos factores opcional.